| 1/25/2011 5:20:00 PM

Avolon anuncia una segunda captación de capital por US$650 millones

Avolon, el grupo de leasing de aeronaves, anunció una nueva captación de capital por US$650 millones, que incluye US$250 millones de activos de capital y US$400 millones de crédito.

Dublin, New York, Hong Kong & Shanghai - Avolon también anunció que ha acordado las condiciones para adquirir 11 aeronaves nuevas de cuatro aerolíneas, bajo la modalidad de venta y leaseback.

Puntos centrales

- US$650 millones de capital captados en la segunda ronda de financiación, que incluyen US$250 de activos de capital de fondos administrados por inversionistas existentes y nuevos inversionistas relacionados con éstos.

- US$400 millones de crédito provistos por tres principales bancos europeos de financiación de la aviación.

- Avolon adquirirá 11 nuevas aeronaves en Europa, Asia y Australia.

- Avolon tiene una flota comprometida de más de 60 aeronaves, valorada en más de US$2.8 miles de millones.

 

- Las réditos del capital captado servirán para apoyar el crecimiento continuado de la flota de Avalon.

Segunda Captación de Capital

Los US$250 millones adicionales de activos de capital provinieron de los inversionistas existentes de Avolon: Cinven, CVC Capital Partners y Oak Hill Capital Partners. Un número de inversionistas relacionados también participó en integrar este capital, incluyendo Oak Hill Advisors. Los US$400 millones de crédito los suministraron cuatro instituciones europeas - DVB, Nord LB y KfW IPEX-Bank – en transacciones bilaterales separadas.

 

Esta captación de capital adicional eleva el total del capital captado por Avalon desde su lanzamiento en mayo de 2010, a más de US$2 miles de millones, que incluyen US$1 mil millones de activos de capital y US$1 mil millones de crédito.

 

Adquisición de Aeronaves

Avolon está adquiriendo 11 nuevas aeronaves, bajo la modalidad de venta y leaseback., de cuatro aerolíneas basadas en Europa, Asia y Australia. Dos de las aeronaves se entregaron nuevas en 2010, y las restantes se entregarán en los próximos 12 meses. Las 11 aeronaves incluyen cinco (5) Airbus A320 y seis (6) Boeing 737-800. Se trata entonces de:

- Dos A320 en leasing a Philippine Airlines - Filipinas.

- Tres A320 por entrar en leasing con Indigo Airlines - India.

- Tres Boeing 737-800 por entrar en leasing con Air Berlin - Alemania.

- Tres 737-800 por entrar en leasing con Virgin Blue – Australia.

El señor Denis Nayden, Presidente de la Junta (Chairman) de Avolon, comentó, “nos complace anunciar nuestra segunda captación de capital por US$650 millones, que eleva nuestra captación total, para 2010, a más de US$2 miles de millones. Esta inversión adicional en activos de capital refleja el rápido desarrollo de Avolon desde el lanzamiento, así como la confianza que tienen los accionistas en la estrategia, el equipo directivo y el modelo de negocios de Avolon.”

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