| 6/6/2007 12:00:00 AM

Avaya firma un acuerdo de fusión con Silver Lake y TPG Capital

La transacción se estima en aproximadamente $8.200 millones o US$17.50 por cada acción.

Basking Ridge, N.J. – Avaya Inc. anunció que ha llegado a acuerdo definitivo para fusionarse con Silver Lake, firma de inversiones enfocadas en negocios a gran escala con importantes empresas de la industria tecnológica, y TPG Capital, una asociación de inversión privada, por aproximadamente US$8.200 millones o US$17.50 por cada acción común.

Según las condiciones del acuerdo, los accionistas de Avaya recibirán US$17.50  en efectivo por cada una de las acciones ordinarias de Avaya de la cual sean titulares, representando una prima de aproximadamente el 28% sobre el precio de cierre de las acciones de Avaya de US$13.67 al 25 de mayo de 2007, siendo este el último día bursátil previo a la publicación de los informes respecto de una transacción potencial, y una prima de aproximadamente el 33% sobre el precio de cierre promedio de las acciones de Avaya a un valor de US$13.17 durante los 30 días bursátiles que finalizaron el 25 de mayo de 2007.

La junta directiva de Avaya ha aprobado el acuerdo de fusión y resolvió recomendar a los accionistas de Avaya que adoptaran el acuerdo.

Se espera que la transacción se complete en del 2007, una vez recibida la aprobación de accionistas y las habituales aprobaciones regulatorias, así como el cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre. No existen condiciones de financiamiento para que las obligaciones del grupo de capital privado completen la transacción, y se han recibido los compromisos de capital y deuda para la consideración de la fusión.

El acuerdo establece que Avaya solicitará propuestas de terceros durante los próximos 50 días. Además, la empresa puede, en cualquier momento, conforme a las condiciones del acuerdo, responder a propuestas no solicitadas. No puede haber certeza que este proceso resultará en una transacción alternativa. Avaya no tiene intenciones de divulgar acontecimientos con respecto al proceso de solicitación a menos que y hasta que su junta directiva haya tomado una decisión.

Credit Suisse actúa como asesor financiero exclusivo de Avaya y su junta directiva.

Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal para Avaya en relación a la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal a la junta directiva de Avaya en relación a la transacción.

Citi y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros para Silver Lake y TPG y se han comprometido, junto con JPMorgan, a brindar el financiamiento de la deuda para la transacción.

Ropes & Gray actúa como asesor legal para Silver Lake y TPG.

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