AES Gener informa de emisión exitosa de bono por US$400 millones

Santiago de Chile - El bono, acuñado el pasado 28 de julio, fue emitido dentro del proceso de refinanciación de un título de deuda estadounidense existente de US$400 millones con vigencia hasta 2014 a una tasa de interés del 7,50%, y de otro chileno existente de US$196 millones con vigencia hasta 2019 a una tasa de interés del 8,00%.

La generadora chilena explicó que en el proceso de la emisión, la firma aceptó ofertas de permuta y rescate voluntario de cerca de 63% del bono estadounidense y rescate voluntario de aproximadamente 48% del chileno.

El nuevo bono por un total de US$400 millones tiene vigencia de 10 años hasta 2021, a una tasa de interés del 5,25%, precisó Aes Gener.

Según la compañía, el proceso de refinanciación y emisión del nuevo bono fue realizado en un plazo muy breve, requiriendo gran colaboración y trabajo en equipo.

El proceso fue liderado por el área de Finanzas de Aes Gener con participación y apoyo crítico de otras áreas de la Compañía incluyendo el área Comercial, Legal, Operaciones, AES Chivor, TermoAndes e Ingeniería y Construcción.

"Una vez mas, AES Gener demostró un gran compromiso y trabajo en equipo, requisito esencial para documentar y lograr una colocación exitosa de esta compleja transacción financiera", comentó Daniel Stadelmann, vicepresidente de Finanzas de la empresa.

Sostuvo que este logro permitió a la Compañía extender la vigencia de una parte importante de la deuda corporativa, posicionándola mejor para seguir con las próximas inversiones de sus proyectos en desarrollo.

Perteneciente en un 70,6% a la estadounidense AES Corp, Gener es la segunda generadora de Chile en términos de potencia instalada, con una capacidad total de generación de 4.281 megavatios (MW).


Efe