| 3/30/2011 4:20:00 PM

Aeroméxico colocará más de 15 % de acciones en la Bolsa Mexicana

El Grupo Aeroméxico, principal aerolínea del país, anunció hoy la colocación de más del 15 % de sus acciones en el mercado bursátil como parte de su plan de capitalización por por US$1.300 millones en los próximos dos años.

México - El director general de la aerolínea, Andrés Conesa, precisó en rueda de prensa que la oferta se lanzará únicamente en el la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) antes de Semana Santa.

"Estamos haciendo un gran trabajo por transportar más clientes y para que nuestra red de rutas sea lo más importante (...) y vamos a ser una aerolínea de más de 120 aviones con la inversión que viene", explicó el ejecutivo.

Conesa indicó que los accionistas actuales se mantienen pero con esta oferta "primaria", se busca "invitar a más inversores mexicanos a participar en el futuro desarrollo de Aeromèxico".

Aeroméxico fue adquirida en 2007 por Banamex, filial del estadounidense Citigroup, y un grupo de inversores de mexicanos por un total de US$249 millones.

Añadió que el prospecto de colocación se presentará esta misma tarde y los agentes colocadores serán Accival, Deutsche Bank y Actinver.

Grupo Aeroméxico está integrado por cuatro subsidiarias: Aeroméxico -la línea aérea transcontinental más grande del país- Aeroméxico Connect, Aeroméxico Travel, y EMA, dedicada a mantenimiento aéreo.

La aerolínea actualmente opera más de 600 vuelos diarios en México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia.

En el mismo acto el presidente del Grupo, José Luis Barraza, dijo que la inversión anunciada se complementará con la reinversión de utilidades más un préstamo por US$314 millones aportado por el Banco de Comercio Exterior de Brasil.

"Todos los socios de Aeroméxico continúan, somos el mismo grupo y sólo nos diluimos para tener capital para invertir", afirmó Barraza.

Los recursos que se obtengan de la colocación de títulos serán destinados a la compra de 20 nuevos aviones, 10 Embraer 190 y 10 Boeing 737, para reducir el gasto en "el pago de arrendamiento, bajar el costo de capital y de mantenimiento, así como fortalecer el balance de su flota".

Como parte del nuevo plan de negocios, la aerolínea prevé este mismo año abrir nuevos vuelos a Caracas, Guatemala, Panamá y la Habana.

 

(Efe)

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