| 6/19/2007 12:00:00 AM

Adquirirá BC Partners participación mayoritaria en Intelsat

Bermudas_  Intelsat, Ltd., el mayor proveedor a nivel mundial de servicios satelitales fijos (FSS), anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para la compra de la mayoría de las acciones de su empresa matriz, Intelsat Holdings, Ltd., mediante fondos asesorados por BC Partners (“fondos de BCEC”) y otros inversionistas.

 

El grupo encabezado por fondos BCEC adquirirá aproximadamente 76% de la propiedad primaria de Intelsat Holdings, Ltd. en una operación que valúa el capital de la empresa en alrededor de US$5,030 millones. Tomando en consideración aproximadamente pasivos que ascienden a US$11,400 millones al 31 de marzo de 2007, el avalúo de la empresa para fines de esta operación es de aproximadamente US$16,400 millones.

 

Se espera que los actuales accionistas de Intelsat, que incluyen fondos asesorados por Apax Partners, Apollo Management, Madison Dearborn Partners, Permira y la administración, reciban al cierre de la operación aproximadamente US$4,600 millones en efectivo, y además conservarán alrededor de 24% de la propiedad primaria de Intelsat Holdings, Ltd.

Dave McGlade, Director General (CEO) de Intelsat, comentó: “Esta operación pone de manifiesto el valor tan significativo que Intelsat ha creado para sus accionistas y las enormes oportunidades que se abren ante la empresa y su personal de cara al futuro. La compañía ha tenido un crecimiento muy vigoroso bajo el esquema de propiedad de capital privado, destacando la culminación en 2006 de la combinación transformativa de PanAmSat que ha permitido consolidar la posición de liderazgo global de Intelsat.

 

Por consiguiente, podemos apreciar claramente el respaldo financiero y estratégico que una empresa como BC Partners puede ofrecer. Confiamos en que continuarán apoyando los objetivos de Intelsat en términos de crecimiento de ingresos e implantación de mejoras operativas.”


Se espera que el Sr. McGlade continúe ocupando el cargo de Director General (CEO) de la Empresa, la cual seguirá avocándose a atender a su base de clientes global en los sectores de medios, servicios de redes y gobierno.

La operación podría concretarse en el transcurso de los próximos 6 a 9 meses, una vez que se satisfagan todos los requisitos de rigor, que incluyen la obtención de las aprobaciones gubernamentales correspondientes. Como resultado del financiamiento anticipado a raíz de la operación, se espera que los pasivos de la Empresa aumenten en aproximadamente US$3,850 millones al cierre.

 

BC Partners ha conseguido compromisos de financiamiento de un grupo de instituciones financieras encabezado por filiales de Credit Suisse, Banc of America Securities y Morgan Stanley por US$5,110 millones, el cual se destinará a fondear la operación, al pago de ciertos pasivos y a cubrir cuotas y gastos derivados de la transacción.

 

Esta deuda será asumida por una nueva entidad subordinada a Intelsat (Bermuda), Ltd. Como parte de la operación, la Empresa espera retirar alrededor de US$860 millones de deuda existente en Intelsat (Bermuda), Ltd. y anular o retirar la deuda senior de US$400 millones al 5.25% de Intelsat, Ltd. cuyo vencimiento está previsto para 2008.

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