Colombia realizó una nueva operación exitosa al colocar en el mercado internacional este martes un bono global por US$1.000 millones.
El título con vencimiento en marzo de 2023, fue emitido a una tasa de 2,718% y cupón de 2,625%, y contó con una demanda de US$3,081millones, equivalente a más de tres veces el monto emitido.
Pero, ¿quiénes compraron los bonos emitidos por Colombia?, los inversionistas más representativos provienen de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.
Los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:
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La tasa de financiamiento en dólares y el cupón son los más bajos jamás alcanzados por Colombia en su historia en los mercados internacionales.
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El diferencial sobre la tasa de los Tesoros de Estados Unidos fue de 88 puntos básicos, el más bajo de las operaciones de emisión en dólares en la historia y que refleja la alta credibilidad de la comunidad inversionista en el país, puesto que este diferencial significa la prima crediticia que paga un país.
-Dado el interés que ha despertado el país en los inversionistas asiáticos,
este bono incluyó la opcionalidad de colocación de un porcentaje del total de la emisión en el mercado asiático, lo que consolida la estrategia de diversificar la base de inversionistas.
Al explicar el impacto para Colombia de la operación, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que “colocar bonos en dólares al 2.7% significa que se reduce el costo financiero para el gobierno y para quien quiera invertir en Colombia”.
Aclaró que c
on la emisión de US$1.000 millones no se aumenta la deuda, sino que se reemplazan los bonos que se vencen colocados al 11%. “Ahora pagaremos 2.7%, un ahorro de US$83 millones al año”.