Epsa E.S.P. realizó con éxito la colocación de la emisión de los bonos ordinarios. Durante la subasta se ofrecieron al mercado $400.000 millones con posibilidad de sobre adjudicar hasta $600.000 millones.
La emisión tuvo demandas por $1.050.824 millones, equivalentes a 2,6 veces el monto de la oferta y se adjudicaron $600.000 millones. Con esta emisión EPSA E.S.P. demostró la confianza que aún genera la deuda corporativa entre los inversionistas.
Es importante resaltar la diversidad de inversionistas que acudieron a esta subasta. La estrategia de ofrecer series a diferentes plazos les permitió atraer inversionistas con distintos perfiles.
Las series de bonos ordinarios fueron adjudicadas así:
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SERIE |
PLAZO (años) |
TASA DE CORTE |
TASA MÁXIMA DEL AVISO |
MONTO (millones de pesos) |
PERIODICIDAD |
C7
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7
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IPC + 4,58% EA
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IPC + 4,90% EA
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$85.754
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Trimestre vencido
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C10
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10
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IPC + 5,05% EA
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IPC + 5,40% EA
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$214.120
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Trimestre vencido
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C20
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20
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IPC + 6,08% EA
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IPC + 6,40% EA
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$300.126
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Trimestre vencido
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Los recursos provenientes de la emisión se destinarán en un ciento por ciento a la sustitución de pasivos financieros del emisor, el plan de inversiones de la compañía y capital de trabajo. Los bonos obtuvieron una calificación AAA (Triple A) por parte de la sociedad calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia.