Dentro de su programa de colocación de bonos por $1 billón, el Bancolombia registró una sobredemanda de $575.407 millones por sus bonos subordinados. Esto frente a una oferta inicial de $ 300.000 millones que luego amplió a $ 400.000 millones.
Se colocaron $ 209.000 millones en bonos subordinados a 15 años a una tasa de inflación (IPC) más 6,90 puntos porcentuales, frente a una tasa de cierre de 5,23 % en los títulos del Gobierno TES con vencimiento en febrero del 2023 que se negocian en el mercado secundario.
También colocaron $125.900 millones a 10 años y una tasa atada a la inflación más 6,45 puntos.
Bancolombia colocó un tramo adicional de $ 65.100 millones a 10 años y una tasa fija de 10,70 %, frente al 9,46 % de los TES con vencimiento en julio del 2020.
Sin embargo, se quedaron sin adjudicar $ 91.000 millones a 15 años con una tasa fija.
Las empresas locales se han lanzado al mercado para captar recursos necesarios para respaldar sus actividades, ante las dificultades para acceder al mercado internacional.
(REUTERS-dinero.com)