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Publicado: 22/01/2013

Davivienda también consiguió recursos en el exterior

Davivienda también consiguió recursos en el exterior

La entidad financiera emitió bonos por US$500 millones. Los papeles tienen un plazo a cinco años y recibieron demandas nueve veces el monto adjudicado.

El Banco Davivienda colocó en el mercado internacional bonos por US$500 millones.

El plazo de los títulos, que fueron demandados nueve veces el monto adjudicado, es de cinco años.

Esta emisión proporcionará recursos en moneda extranjera que respaldarán la expansión del banco en Centroamérica.

La agencia Moody's Investors Service asignó una calificación de deuda de largo plazo en moneda extranjera de Baa3 con perspectiva negativa.

La nota de deuda Baa3 asignada a la emisión de Davivienda está en línea con su calificación de depósitos en moneda local, escala global de Baa3, la cual también tiene una perspectiva negativa.

La perspectiva negativa de las calificaciones senior e intrínsecas del banco fue asignada en enero de 2012 luego del anuncio de adquisición por parte de Davivienda de las subsidiarias de Hsbc en El Salvador, Costa Rica y Honduras.

Lo anterior refleja la preocupación de Moody’s sobre la operación transfronteriza que pudiera afectar la calidad de activos y rentabilidad del banco.

Por su parte Standard & Poor's Ratings Services asignó su calificación de emisión de 'BBB-' a las notas senior no garantizadas, a tasa fija por hasta US$500 millones, con vencimiento en enero de 2018 de Banco Davivienda.

Para S&P la operación no incrementarán el riesgo cambiario de Davivienda. “El monto de la emisión representa un 3% del total de la base de fondeo y, por lo tanto, no representa un riesgo de refinanciamiento elevado”, asegura la firma.

Agrega que al ser una emisión a cinco años, los fondos permitirán a Davivienda mejorar el calce de los vencimientos entre activos y pasivos.
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