Publicado: 09/10/2012

Corpbanca compró Helm Bank por US$1.278 millones

El Diario Financiero de Chile confirmó la adquisición por parte del banco del cono sur al 100% de las filiales del Helm Bank en Colombia. La entidad local, confirmó luego el acuerdo de compra.

Corpbanca anunció esta mañana que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% del Helm Bank de Colombia y todas sus filiales en una operación valorada en US$ 1.278,6 millones.

Según el medio chileno, el precio estaría sujeto a un reajuste de US$ 210.181 por cada día que transcurra después del próximo 1 de enero, si para esa fecha aún no se ha cerrado la transacción.

Además, de acuerdo con el artículo de la prensa chilena, el acuerdo contempla, además, la adquisición del 80% de Helm Corredor de Seguros por US$ 17,2 millones.

La entidad financiera ligada al empresario Álvaro Saieh informó a través de un hecho esencial que para materializar la transacción promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a US$ 600 millones.

En esta operación, dijo la entidad, tendrá una participación activa International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control del 5% de Corpbanca. Adicionalmente se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana "y no superior" a US$ 1.000 millones.

“Estamos muy orgullosos de anunciar este acuerdo, pues sumamos a nuestra operación en Colombia al Helm Bank, una reconocida entidad, con un excelente grupo humano cuyo aporte será fundamental para consolidar a CorpBanca como un importante jugador de largo plazo del mercado financiero colombiano, tanto en banca, como en seguros, banca de inversión, sector bursátil y fiducia, entre otros servicios”, aseguró Jaime Munita, Presidente del Banco CorpBanca Colombia.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia, operación en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico.

Es así como la entidad chilena nacería como el quinto banco del mercado local en patrimonio y activos, superado solamente por el Banco de Occidente, Bbva, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.

Dinero.com ya había informado anteriormente sobre los acercamientos que había tenido el banco chileno al Helm Bank, ya que fuentes cercanas al banco colombiano había confirmado que los empleados de éste ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta.

En comunicado Helm Corp expresó que espera que esta transacción se concrete durante el primer trimestre de 2013, luego de la aprobación de los organismos reguladores de Chile y Colombia. El objetivo final de CorpGroup (accionista controlante de Corpbanca Colombia) y Helm Corp es fusionar los dos bancos una vez se obtengan las respectivas aprobaciones regulatorias necesarias.

La unión de los dos bancos resultará en la quinta mayor entidad financiera en Colombia con activos totales de US$ 11.8 billones y una participación de mercado superior al 7% por nivel de activos en el sector bancario colombiano. Helm Corp y CorpGroup consideran que la unión

                                                               
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