Voraz apetito por bonos de Pacific

La petrolera canadiense, Pacific Rubiales tuvo un rotundo éxito en la colocación de bonos ene los mercados internacionales. La empresa emitió US$1.300 millones.

La oferta inicial de la petrolera era por US$1.000 millones con la opción de ampliar el monto colocado según la oferta recibida. En este caso la demanda por los papeles de la canadiense habría sido superior a los US$4.000 millones, es decir cuatro veces más de loa ofertado.

Los bonos surbordinados colocados el lunes por Pacific tienen una calificación BB por parte de Standard&Poor´s.

Los agentes colocadores fueron Citibank, Hsbc e Itaú, de acuerdo con datos de la agencia de noticias Bloomberg.

La tasa de corte de los papeles colocados en el exterior por parte de Pacific Rubiales fue de 5,375% y tendrá una vigencia de cinco años.

Pacific Rubiales inició un proceso de compra sobre la petrolera Petrominerales, transacción que se estaría cerrando el 28 de noviembre.

En la fecha de cierre los accionistas de Petrominerales tendrán derecho a: (i) el pago de la contraprestación en efectivo de US$11 canadienses por acción de Petrominerales; y una acción de ResourceCo por cada acción de Petrominerales.

Para esa fecha, Pacific Rubiales trasladará a Equity Financial Trust Company, como depositaria los 11,00 dólares canadienses por cada acción de Petrominerales en circulación.

Además Equity Financial Trust reenviará las sumas en efectivo respectivas a todos los accionistas registrados tan pronto como sea posible luego de recibirlos títulos de acciones de Petrominerales junto los demás documentos necesarios.

Para los accionistas de la BVC el pago se hará en la misma forma en que se han realizado los pagos de dividendos de Petrominerales: una vez que el pago haya sido recibido por Deceval, los fondos (en pesos colombianos) se pagarán a las comisionistas de aquellos accionistas de la BVC que distribuirán los fondos a los accionistas o los acreditarán en sus cuentas.

Se prevé que el pago en efectivo será recibido en las cuentas entre 4 a 5 días hábiles después de la fecha de cierre del acuerdo.